Werkwijze

Bij Merite werken wij met een vast stappenplan. Onderstaand treft u een overzicht van de verschillende stappen.

Kennismaking

In de financiële dienstverlening staat of valt alles met vertrouwen. Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek is daarom een vast onderdeel van onze aanpak.

Inzichtanalyse

In de Inzichtanalyse brengen wij uw huidige financiële situatie in kaart en staan wij uitgebreid stil bij wat uw passies, dromen en levensdoelen zijn. We gaan hier regelmatig met u over in gesprek, bij voorkeur samen met uw levenspartner. Het resultaat van deze gesprekken en de financiële inventarisatie leggen we vast in een rapport. Dit rapport krijgt u na afloop van de eerste fase en vormt de basis voor uw Financieel Toekomst Plan.

Financieel Toekomst Plan

In deze fase gaan we samen op onderzoek. Welke obstakels zitten de verwezenlijking van uw levensdoelen in de weg en hoe kunnen we die wegnemen? Wat zijn de mogelijkheden en waar zitten de risico’s? Vervolgens vertalen we uw levensdoelen concreet naar financiële doelen die we toetsen op hun haalbaarheid. Het resultaat leggen we vast in het Financieel Toekomst Plan.

Implementatie

Wij verkopen geen producten, maar kunnen u wel helpen bij de uitvoering en realisatie van uw Financieel Toekomst Plan.  Merite is dan de persoonlijke schakel tussen u en de andere adviseurs of adviserende instellingen.

Onderhoud

Uw Financieel Toekomst Plan is een stevige basis voor de toekomst. Het onderhouden hiervan is een continu proces. Om op koers te blijven zijn er regelmatig wijzigingen of aanpassingen nodig. Om u ook hierin te blijven ondersteunen, werken wij met diverse abonnementen. Zo komt u niet voor verassingen te staan en bent u verzekerd van een toekomstvaste financiële begeleiding.

Klik hier voor de tarieven.