Diensten

Merite biedt u de volgende diensten aan:

Financial Life Planning

“Financial Life Planning is Financial Planning done right” (George D. Kinder). Eigenlijk is Financial Life Planning een samentrekking van Life Planning en Financial Planning. Bij Life Planning staat u als mens centraal en gaat het in eerste instantie om het ontdekken en formuleren van uw passies, ambities en levensdoelen. Bij Financial Planning gaat het meer om het optimaliseren van uw huidige en toekomstige inkomens- en vermogenspositie. Bij Financial Life Planning staat u als mens centraal en worden uw financiën ten dienste gesteld van het verwezenlijken van uw persoonlijke levensdoelen. Kennis en empathie gaan daarbij hand in hand en vormen de basis voor een advies op maat.

Wilt u meer weten over Financial Life Planning, klik dan hier.

Begeleiding

Veel van onze klanten vragen ons om na het traject van Financial Life Planning, ook de implementatie van het advies te begeleiden. Merite kan dan uw persoonlijke schakel zijn tussen u en de andere adviseurs of adviserende instellingen. Wij kunnen u begeleiden bij vraagstukken op het gebied van beleggingen, financieringen, fiscaliteiten, estate planning, stamrecht, investeringen en andere financieel-economische aangelegenheden. Op deze wijze blijven uw persoonlijke belangen goed gewaarborgd.

Abonnement

Met uw Financieel toekomstplan brengen we de weg naar de realisatie van uw levensdoelen stap voor stap in kaart. Dan is het noodzakelijk om periodiek te bekijken of uw financiën nog aansluiten bij uw doelstellingen. Een mensenleven is nu eenmaal niet te plannen en bijsturen is regelmatig nodig. Met een abonnement bent u verzekerd van de juiste koers.

Klik hier voor de tarieven.